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设置和管理您的销售管道

一个结构良好的销售管道是为了保持对你销售过程的控制, 并有对您的线索, 机会和客户有360度视图。

销售管道是销售过程的可视化表示, 从第一次接触到最终成交。它是指由您生成的, 通过你的销售周期和资格结束线索的过程。在Odoo CRM中, 线索在看板视图销售管道的左端, 再沿向右从一个阶段移动到另一个。

每个阶段指在销售周期中的具体步骤和特别是你的潜在客户的销售准备。阶段数量在销售漏斗中各个公司是不同的。比如一个销售漏斗包含下列阶段 : 领域, 资格认证, 资格认证的保证, 主张, 谈判, 赢得, 丢失 。

当然, 每个组织对销售渠道的定义取决于它们的流程和工作流, 所以多点或少一点的阶段都有可能。

生成和组织你的阶段

增加/重新安排阶段

从销售模块, 进入你的仪表板和点击选中的销售团队的 管道按钮 。如果你没有任何销售队伍, 你需要首先创建一个。

从你的管道看板视图中, 您可以通过点击 添加新列 添加阶段。当创建一个列, Odoo将自动建议你为了完成你的过程而添加另一列。如果你想重新排列阶段的顺序, 你可以很容易地通过拖放移动列到所需位置。

激活线索阶段

有些公司使用一个预先验证步骤来管理他们的线索, 在将它们转换成机会之前。要激活领先阶段, 请访问 配置 - > Settings 并选择单选按钮, 如下图所示。这将创造一个新的子菜单 线索 在 销售 下面, 让您可以访问所有的线索列表视图。

设置阶段概率

什么是阶段概率

为了更好地了解什么是完成交易对于在你管道中一个给定的机会, 你必须为每个阶段设置概率百分比。这一比例是指完成交易的成功率。

比如, 如果你的销售周期包含阶段 领域, 资格认证, 资格认证保证, 主张, 谈判, 赢得和丢失， 然后你的工作流就可以这样 :

  • Territory : opportunity just received from Leads Management or created from a cold call campaign. Customer's Interest is not yet confirmed.

    成功率 : 5%

  • Qualified : prospect's business and workflow are understood, pains are identified and confirmed, budget and timing are known

    成功率 : 15%

  • Qualified sponsor: direct contact with decision maker has been done

    成功率 : 25%

  • Proposition : the prospect received a quotation

    成功率 : 50%

  • Negotiation: the prospect negotiates his quotation

    成功率 : 75%

  • 赢了：潜在客户确认了他的报价，收到销售订单。现在他已成为真正的顾客了。

    成功率 : 100%

  • Lost : the prospect is no longer interested

    成功率 : 0%

如何设置阶段概率

编辑一个阶段, 点击 设置 在选定的阶段的编辑上。

自动选择更改概率复选框让Odoo适应机会在阶段中中定义的几率。例如, 如果设置为0％(丢失)或100％(赢得)的概率, Odoo分配相应的阶段当机会被标记为丢失或赢得。