销售线索转换商机¶

系统可生成销售线索而不是商机，以便在将线索转化为商机之前增加一个资格鉴定步骤，并分配给适当的销售人员。

你可从CRM设置启用这一模式。它默认适用于你的所有销售渠道。但可从配置表单将它设置为适用于特定渠道。

配置¶

要此功能正常运作，请转到 :menuselection:`CRM –> 配置 –> 设置`并激活 销售线索 功能。

现在，您将在 销售线索 下有一个新的子菜单 销售线索 ，这些子菜单将汇总它们。

当您单击 销售线索 时，您可以选择将其转换为商机，并决定是否仍应将其分配给相同的渠道/人员以及是否需要创建新客户。

如果您已经有了该客户的记录，Odoo将自动为您提供与该记录合并的商机。以相同的方式，Odoo将自动为您提供链接到现有客户（如果该客户已经存在）。

如果不同商机的邮件地址相同，Odoo将自动建议合并商机。在合并商机时，Odoo将信息合并到首先创建的商机，首个商机中呈现的信息优先。

不丢失任何信息：其他商机中的数据将记录在沟通栏和信息字段中，方便访问。

如果你发现重复内容，即使系统并未提示，你也可自行合并商机或线索。

以下是在列表视图下的具体操作方法。选择想要合并的商机或线索，页面将出现操作按钮。然后，你可选择合并。

注解

你也可以合并2个以上商机或线索。