合并联系人

Odoo 的 联系人 应用程序允许用户合并重复的联系人,在此过程中不会丢失任何信息。这样可以保持数据库的有序性,并防止多个销售人员与联系人重复联系。

合并重复的联系人

危险

合并是一项不可逆转的操作。除非绝对确定应该合并,否则 不要 合并联系人。

导航至 联系人应用程序 并选择 (列表) 图标。从列表中选择两个或多个重复的联系人,并勾选(位于最左侧)应合并的联系人的复选框。然后,点击 操作 图标,从下拉菜单中选择 合并

联系人应用程序中的合并联系人选项。

这将打开 合并 弹出窗口。在此查看联系人的详细信息,然后确认是否应合并。如果列表中有任何联系人 不应 合并,请点击联系人最右边的 (删除) 图标。

小技巧

点击单个联系人可打开该联系人的记录,并查看其他信息。

联系人应用程序中的合并弹出窗口。

点击 目的地联系人 字段,并从下拉列表中选择一个选项。此字段默认为系统中最先创建的联系人记录。

确认弹出窗口中的信息后,点击 合并联系人

删除重复联系人

合并完成后,会出现一个弹出窗口,确认合并已完成。此弹出窗口还包含一个 :guilabel:`对其他联系人进行重复数据删除`按钮。此功能可根据所选标准搜索重复记录,并自动或在手动批准后进行合并。

点击 对其他联系人进行重复数据删除 按钮以打开 对联系人进行重复数据删除 弹出窗口。

选择用于搜索重复记录的一个或多个字段。可根据以下标准搜索重复的联系人:

  • 电子邮件

  • 名称

  • 是公司

  • VAT

  • 母公司

注解

如果选择了多个字段,则仅将具有**所有**共同字段的记录建议为重复项。

如有必要,选择用于从搜索中排除潜在重复项的条件。可以根据以下条件从搜索中排除潜在的重复项:

  • 与联系人关联的用户

  • 与联系人关联的日记账项目

确认搜索条件后,点击 手动检查合并自动合并自动合并所有进程

如果选择 与手动检查合并,则按照 以上步骤 完成合并。