客户应收¶

客户发票是公司就出售给客户的产品和/或服务开具的文件。它记录了发送给客户的应收账款。客户发票可包括所提供商品和/或服务的应付金额、适用的销售税、运费和手续费以及其他费用。Odoo 支持多种开票和付款工作流程。

开票创建¶

发票草稿可直接从销售订单或采购订单等文档创建，或从会计仪表板中的客户发票日记账手动创建。

发票必须包含必要信息，以便客户及时支付货款和服务费。确保适当填写以下字段：

客户：选择客户时，Odoo 会自动从客户记录中提取信息，例如发票地址、首选付款条件、财务规则、应收账款等信息都记在发票上。要更改此特定发票的这些值，请直接在发票上编辑它们。要为将来的发票更改它们，请更改联系人记录上的值。
发票日期：如果未手动设置，该字段将在确认时自动设置为当前日期。
到期日期或付款条款：指定客户必须支付发票的时间。
日记账：自动设置，如有需要可更改。
货币。如果发票的货币与公司的货币不同，则会自动显示货币汇率。

在发票行选项卡中：

要访问产品目录并有条理地查看所有项目，请点击目录。选定产品和数量后，点击返回发票按钮回到发票界面；选定的目录项目将显示在发票行中。

小技巧

要以文字显示发票总金额，请进入会计 ‣ 配置 ‣ 设置并激活以字母表示的发票总金额选项。

日记账项目选项卡显示创建的会计分录。其他发票信息，如客户参考编号、付款参考编号、财务规则、Incoterms 等，可在其他信息标签中添加或修改。

注解

Odoo 最初以草稿状态创建发票。草稿发票在已确认之前对会计没有影响。

发票完成后点击确认。发票状态将变为已发布，并根据发票配置生成日记账分录。确认时，Odoo 会从定义的序列中为每张发票分配一个唯一编号。

注解

要为客户设置首选发送发票方法，请进入会计 ‣ 客户 ‣ 客户并选择客户。在联系表单的会计选项卡中，在客户发票部分选择首选发送发票方法。

注解

在 Odoo 中发送信件需要应用内购买（IAP）信用点或代币。

要将发票发送给客户，请返回发票记录并按照以下步骤操作：

点击打印并发送。
如果默认发票布局尚未自定义，则会弹出配置文件布局窗口。配置布局，然后点击继续。
注解
- 文档布局可随时在常规设置中更改。
- 要在发票上添加银行应用程序支付的二维码，请在配置您的文档布局窗口中启用二维码选项。要修改此选项，请进入会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到客户付款部分，启用/禁用二维码选项。
在打印 & 发送窗口中：
- 如果在联系表单中设置了首选的发送发票方法，则默认选择该方法。如有需要，请选择另一种。
- 如果联系表单中未设置首选发送发票方法，请选择用于向客户发送发票的方法。
如果选择了通过电子邮件选项，请点击打印和发送，或点击打印。

要发送和打印多张发票，进入会计 ‣ 客户 ‣ 发票，在发票列表视图中选择它们，然后点击打印和发送。在打印和发送窗口中，根据首选方法设置显示选定的发票发送方法。

选定的发票会添加一个横幅，表明它们正在进行批量发送和打印处理。这有助于防止该流程被再次手动触发，因为对于特别大的批次，完成处理可能需要较长时间。

要检查所有尚未发送的发票，请转到会计 ‣ 客户 ‣ 发票。在发票列表视图中，点击搜索栏并筛选未发送。

在 Odoo 中，当关联的会计分录与相应的银行交易对账后，发票即被视为已支付。

Odoo 的付款跟进可帮助公司跟进客户发票。可根据客户逾期未付发票的金额，设置不同的操作，以提醒客户支付未付发票。这些操作被捆绑成跟进级别，当发票逾期一定天数时就会触发。如果同一客户有多张逾期发票，则会对逾期最久的发票执行操作。

合作伙伴分类账报告显示客户和供应商的余额。要访问它，请转到会计 ‣ 报告 ‣ 合作伙伴分类账。

要查看未清客户发票及其相关到期日期，请使用账龄应收账款报告。要访问该报告，请访问 :menuselection:`会计 –> 报告 –> 账龄应收账款。

要查看尚未支付的供应商账单及其相关到期日期，请使用应付账款账龄报告。要访问该报告，请转到会计 ‣ 报告 ‣ 应付账款账龄。

损益表显示收入和支出的详细情况。

资产负债表总结了公司在特定时间的资产、负债和权益。