创建并发送报价单¶
一旦合格的潜在客户转化为商机，下一步就是创建和提供报价单。这一过程可通过 Odoo 的 CRM 应用程序轻松完成。
创建新报价单¶
要创建新报价单，请打开 ，显示主 CRM 面板上的 管道 页面。
从这里，点击任何机会打开它。查看现有信息，必要时更新任何字段。
注解
如果已为该机会创建了报价单，则可点击表单顶部的 报价单 智能按钮进行查找。智能按钮上还列出了现有报价单的数量。
点击表格左上角的 新建报价单 按钮。
重要
要显示 新报价 按钮，必须安装 销售 应用程序。
重要
商机表单中的 客户 字段**并非**必填字段。
不过，在发送报价单之前，必须添加或链接客户信息。如果商机中的 客户 字段留空，单击 新建报价单 按钮会弹出一个窗口，其中包含以下选项：
创建新客户: 使用商机表单中提供的任何可用信息创建新客户记录。
链接到现有客户: 打开一个包含现有客户名称的下拉字段。选择一个名称，将新报价单链接到现有客户记录。
不与客户关联: 报价将**不**与客户关联，客户信息也不会更改。
点击该按钮后，会出现一个新的报价表。确认表格上半部分的信息，并更新任何缺失或不正确的字段：
guilabel:
客户: 创建此报价单的公司或联系人。推荐人: 如果该客户是由其他客户或联系人推荐的，请从该字段的下拉菜单中进行选择。
发票地址: 发票应寄往的实际地址。
送货地址: 产品应送达的实际地址。
报价模板: 如果适用，请从该字段中选择预先配置的 报价模板 。
到期日: 报价单不再有效的日期。
报价日期: 草稿/已发送订单的创建日期，已确认订单的确认日期。请注意，只有在 开发者模式（调试模式） 激活时，此字段才可见。
guilabel:`经常性计划’：如果此报价用于定期产品或订阅，请选择要使用的经常性计划配置。
guilabel:
价目表: 选择要应用到此订单的价目表。付款条件: 为该报价单选择任何适用的付款条件。
小技巧
guilabel:`有效期`字段会根据报价创建日期和默认有效期自动填充。
要更新默认有效期，请导航至 并更新 默认报价有效期 字段。要禁用自动过期，请在该字段中输入`0`。
完成所需更改后，单击 保存。
使用报价单模板时，有效日期基于模板上的 报价单有效期 字段。要更改模板上的有效期计算，请访问 。
然后，点击模板打开它，并更新:guilabel:报价单有效期 字段中的数字。
订单行¶
更新新报价单上的客户、付款和截止日期信息后，就可以用相应的产品信息更新:guilabel:订单行 标签。
要执行此操作，请单击 订单行 选项卡中的 添加产品。
然后，在 产品 字段中输入项目名称，搜索产品目录。然后，从下拉菜单中选择一个产品，或通过选择 创建 或 创建和编辑 创建一个新产品。
选择产品后，必要时更新 数量 字段。确认其余字段中的信息。
要从引文中删除一行，请点击 （垃圾桶） 图标。
要将产品组织到不同部分，请点击 添加部分`并为部分键入名称。然后，点击名称左侧的 :icon:`oi-draggable （拖动） 图标，并拖动以将部分移动到适当位置。用同样的方法移动每个产品，完成报价单行的整理。
产品目录¶
要在报价单中快速添加大量产品，请点击 目录 按钮打开产品目录。
数据库中的所有产品都以卡片形式列出，可在左侧面板中按 :guilabel:` 产品类别` 和 :guilabel:`属性`排序。
要添加产品，请点击产品卡上的 添加 按钮。使用 :guilabel:`（添加） 或 :guilabel:`（减去） 按钮设置商品数量，或在两个按钮之间的数字字段中输入数量。要删除项目，请点击产品卡上的 :guilabel:`删除`按钮。
设置所有产品数量后，点击 返回报价单 按钮返回报价单。产品目录中选择的项目现在显示在 订单行 标签中。
预览并发送报价单¶
要查看客户将看到的报价单预览，请单击 预览 按钮。此操作将在:guilabel:客户门户 中打开预览。
查看客户预览后，单击 :guilabel:`返回编辑模式`返回后台的报价单。
当报价单准备好发送给客户时，点击 通过电子邮件发送 按钮。
这样做会弹出一个窗口，其中包含预先配置的电子邮件信息。报价单中的信息，包括联系信息、总成本和报价单标题都会从报价单中导入。
报价单的 PDF 文件将作为附件添加到电子邮件中。
注解
预加载的模板用于创建电子邮件信息。要更改模板，请单击电子邮件弹出窗口底部 加载模板 字段右侧的内部链接。
要选择新模板，请从 加载模板 下拉菜单中选择一个选项。
对邮件进行必要的修改，然后点击 发送。信息副本将添加到记录的 沟通栏 中。
发送报价单后，始发商机的 报价单 智能按钮会更新计数。在 CRM 应用程序中，可通过商机顶部的智能按钮访问该报价单和所有其他报价单。
任何已确认并已转换为销售订单的机会所附报价单，都将从 报价单 智能按钮上列出的数量中扣除。销售订单的值将显示在同一控制面板的 订单 智能按钮中。
将商机标记为赢得或丢失¶
为了保持管道的最新性和准确性，一旦客户对报价做出回应，就需要将机会识别为*赢得*或*失去*。
要将机会标记为*赢得*或*丢失*，请使用报价单左上角的面包屑导航，返回商机。或导航至 ，然后点击正确的机会以打开它。
点击表格左上角的 赢得 或 丢失 按钮。
如果该机会被标记为*赢得*，则会在记录上添加绿色的 赢得 条幅，并将其移动到 赢得 阶段。
通过 丢失 按钮将机会标记为*丢失*，会打开一个 标记丢失 弹出窗口，在此可输入 丢失原因。
从 丢失原因 下拉字段中，选择一个现有的丢失原因。如果无可选原因，请在 丢失原因 字段中输入一个新原因，然后单击 创建。
小技巧
最佳做法是尽量使用预配置的 丢失原因 值，或将创建新值的范围限制在销售团队线索。在筛选 丢失原因 参数时，为该参数使用一致的值将使管道分析更容易、更准确。
要为该字段设置新值，请导航至 ，并为添加到列表的每个新条目同时点击 新建 和 保存。
可在:guilabel:` 关闭备注` 字段中添加其他备注和评论。
在弹出的 标记丢失 窗口中输入所有所需信息后，单击 标记为丢失。
点击 标记为丢失 后，弹出窗口消失，Odoo 返回商机表单，右上角出现新的红色 丢失 横幅。
一旦商机被标记为 “丢失”，就不再被视为有效商机，将从管道中删除。
要查看管道中*已丢失*的机会，请单击搜索栏右侧的 向下箭头图标，然后从出现的下拉菜单中选择 :guilabel:`丢失 或 已存档。
重要
虽然被标记为 “丢失” 的商机被视为 “已存档”，但请注意，要在报告中将商机列为 “丢失”，**必须**明确标记为 “丢失”，而不是 “已存档”。
