销售管理¶ CRM 管理商机Pipeline 未达商机分析 将商机标记为丢失 创建/编辑丢失原因 查看丢失的商机 Sort opportunities by lost reason 恢复失去的机会 一次恢复多个机会 管理丢失的潜在客户 将销售线索标记为输 恢复丢失的潜在客户 一次恢复多个潜在客户 合并类似客户和机会 识别类似的销售线索和机会 Comparing similar leads and opportunities 合并类似潜在客户和商机 When leads/opportunities should not be merged Lost leads Different contact within an organization Existing duplicates with more than one salesperson 联系方式相似但不完全相同 管理销售团队 创建一个销售团队 添加销售团队成员 启用多团队 销售团队仪表板 获取销售线索 销售线索转换商机 配置 将销售线索转换为商机 通过网络联系表单创造商机 定制联系人表单 定制联系人表单字段 查看商机 创建销售线索（通过电子邮件或手动操作） 配置电子邮件别名 通过电子邮件创建的潜在客户 手动创建潜在客户 手动创建商机 创建并发送报价单 创建新报价单 订单行 产品目录 预览并发送报价单 将商机标记为赢得或丢失 线索挖掘 配置 创建商机 查看潜在客户 价格 分配和跟踪销售线索 根据预测的销售业务来分配商机 预测销售线索评分 配置 手动更改概率 根据概率分配销售线索 配置基于规则的任务分配 配置分配规则 全自动商机获取与报告 创建无人处理潜在客户报告 添加自定义过滤器 为已过期活动新增筛选器 排除未分配的潜在客户 添加销售团队 查看结果 优质潜在客户报告 创建优质潜在客户报告 添加自定义过滤器 添加起始日期筛选器 添加销售团队筛选器 排除未分配的潜在客户 包括已存档潜在客户 为优质潜在客户添加规则 定义优质潜在客户 查看报告 经销商 配置 合作伙伴级别 合作伙伴激活 Partner assignments 发布合作伙伴 商机溯源报告 Leads Analysis dashboard Add UTM parameters 创建 UTM 创建报告 导出报告 销售线索分配报告 创建潜在客户分配报告 基本筛选项 销售线索创建日期 销售团队 联系方式 活跃状态 分组 筛选优质潜在客户 分析业绩 流水线分析 浏览管道分析页面 搜索选项 Add custom filters and groups 计量单位选项 查看选项 创建报告 赢得/丢失报告 自定义赢/输报告 保存并分享报告 预期利润分析 创建预期收入报告 添加自定义过滤器 Add filter for expected closing date 排除未分配的潜在客户 Add a filter for sales teams 查看结果 查看选项 销售预估分析 Navigate the forecast report 预期成交日期 按比例分配的收入 查看结果 优化您的日常工作 自动潜在客户获取 配置 Enrich contacts with corporate data 价格 游戏化 CRM 配置 创建徽章 创建一个挑战 创建分配规则 添加目标 Add rewards 全面销售活动记录与跟踪 活动类型 创建新活动类型 活动设置 动作 默认用户 默认摘要 下一个活动 建议下一个活动 触发下一个活动 活动追踪 Activity plans Launch an activity plan 商机自动补全 Lead enrichment set up Enrich leads Automatically enrich leads Manually enrich leads 价格 销售管理 自动销售报价 Sales flow overview Sales quotations in business deals Key components of a sales quotation Create quotations Quotation settings Quotations dashboard Create quotation Order Lines tab Optional Products tab Other Info tab 销售部分 Delivery section Invoicing section Tracking section 备注选项卡 Sending and confirming quotations 报价模板 配置 Create quotation templates Lines tab Optional Products tab Terms & Conditions tab 使用报价模板 Mass cancel quotations/sales orders 可选产品 报价单上的可选产品 报价模板上的可选产品 启用电子签名确认订单 激活电子签名 使用电子签名来确认报价单 订单在线支付 启动在线支付 支付提供商 登记付款 报价有效期 Quotation expiration Quotation template expiration 多个送货地址与发票地址 设置 Contact form configuration Address added to quotations 报价单和销售订单上的产品变体 设置 产品配置 产品配置器 订单网格条目 多格式报价生成器 配置 Add PDF as Header/Footer Dynamic text in PDFs Dynamic text values 将 PDF 添加到产品 PDF form configuration PDF quote 开票方式 基于已交付或订购数量的开票 Invoicing policy features Invoicing policy on product form 对销售流程的影响 预付款 创建发票 Initial down payment request 例如：要求支付 50%的首付款 Example: request 100% down payment Income account modification on down payments 预付款收据 配置 Send pro-forma invoice 根据工时和材料开具发票 应用程序和设置配置 服务产品配置 将花费的时间添加到销售订单中 为已花费的时间开具发票 费用配置 在销售订单中添加费用 开票费用 采购配置 将采购添加到销售订单 发票采购 开票项目流程 创建里流程式产品 开票流程 Reinvoice expenses to customers Expenses application 向销售订单添加费用 为报销重新开具发票 产品和价格 管理您的产品 导入产品 导入模板 自定义产品导入模板 导入产品模板电子表格 Import relation fields, attributes, and variants Relation fields Attributes and values 产品变体 产品变体 配置 属性 Attribute values 产品变体 Configure variants Variants smart button 变型的影响 Product images with Google Images 配置 谷歌API仪表板 谷歌可编程搜索仪表板 Odoo Product images in Odoo with Google Custom Search API 管理定价 价格表 Pricelists configuration Creating and editing pricelists Price Rules tab Recurring Prices tab Rental rules tab Ecommerce Tab Customer pricelist application 条件 Foreign currencies 设置 查看、编辑和添加货币 货币明细表 主要货币明细表 创建新汇率 特定货币价目表 自动转换公共价格 设定产品价格 折扣 Discounts on product lines Discount button 退货和退款 Before invoicing After invoicing 使用电子钱包和购物卡 电子钱包 礼品卡 折扣与会员 配置设置 配置折扣和忠诚度计划 计划类型 条件规则 优惠及返利 Commissions 配置 Commission plan structure Target-based commission plans Levels Achievement-based commission plans Achievements Plan approval 亚马逊联接器 亚马逊连接器特点 支持的功能 支持的市场 亚马逊连接器配置 将亚马逊卖家帐户连接到 Odoo Odoo Amazon 订单 产品税配置 加入新市集 亚马逊订单管理 订单同步 强制同步 在FBM中管理发货 管理同步交付时出现的错误 在FBA中跟进发货 发票和登记付款 开具开票 登记付款 在销售报告中关注亚马逊销售情况 Shopee 连接器 支持的功能 Shopee supported marketplaces Shopee Connector configuration Connect Shopee seller account to Odoo Authorization and account registration Shopee seller account selection/login Granting access to Odoo Account registration and Shopee shop creation Post-synchronization configuration Shopee orders in Odoo 产品税配置 加入新市集 自动同步 Shopee order management Product catalog mapping New Odoo customers with no existing products Existing Odoo customers with products already in Odoo 订单同步 强制同步 Manage deliveries in FBM Shopee delivery statuses Follow deliveries in Odoo Order fulfillment process 登记付款 Analyzing Shopee sales with Odoo’s reporting Setting up sales teams for Shopee reporting Gelato 配置 在 Gelato 中配置 API 密钥和网络钩子 API 密钥 网络钩子 在 Odoo 中配置 Gelato 连接器 将 Gelato 产品与 Odoo 销售同步 Odoo 销售产品 产品变体 从 Odoo 订购 Gelato 产品 门店收银 开始会话 销售产品 设置客户 客户备注 退货和退款 管理收银机 关闭 PoS 会话 配置 访问 POS 设置 将产品设置为销售点可用 PoS product categories 配置 Assign PoS product categories 限制类别 IoT system connection Setup example ePOS 打印机 配置 直接支持的 ePOS 打印机 ePOS printers with IoT system integration 安全连接（HTTPS） 强制您的门店收银使用安全连接（HTTPS） ePOS打印机的自签名证书 生成、导出和导入自签名证书 检查证书是否正确导入 多员工管理 配置 实际应用 使用职员证登入 分析 收付单据 收据 重新打印收据 发票 配置 给客户开发票 检索开票 生成发票的二维码 准备显示 配置 实际应用 Using the preparation display 客户显示器 自助下单 配置 Feature activation Additional settings 预览 使用指南 产品组合 配置 实际应用 门店操作 线上下单门店取货 选择销售订单 申请首付款或结算订单 条码作业 配置 分配条形码 To your products To your employees 使用条形码 扫描产品 Log employees 序列号和批次 序列号和批次导入 序列号和批次创建 稍后发货 配置 实际应用 客户显示器 配置 Local 远程 IoT system 餐饮操作 配置 Take orders Floors and tables 配置 From the POS backend From the POS front end Table transfer 打印小票 配置 启用和创建打印机 设置表单 Print orders 餐饮开单 配置 账单打印 账单拆分 小费管理 配置 Tip products Tip using an Adyen terminal Tip after payment 添加提示 Tip using an Adyen terminal Tip after payment 价格操作 折扣 应用手动折扣 对产品应用折扣 应用全局折扣 应用限时折扣 创建价格表 在PoS界面上使用价目表 折扣商品(直接扫码) 条码命名规则 扫描产品和标签 会员积分 配置 在你的PoS界面使用忠诚度计划 价格表 配置 创建价目表 每个产品多个价格表 高级价格规则 Select pricelists 灵活税率(自动匹配) 配置 Use fiscal positions 现金舍入 配置 电子货架标签 配置 Pricer 设置 Odoo 设置 Pricer 商店 价目表标签 实际应用 Discount labels 支付方式 二维码支付 配置 激活并设置二维码支付 Create the payment method Register payments using QR codes 支付终端 配置 用支付终端付款 Adyen 配置 生成Adyen API密钥 找到Adyen终端标识符 设置活动 URL 配置支付方式 Ingenico 配置 Connect an IoT system Configure the Lane/Desk/Move 5000 terminals for Ingenico BENELUX 配置支付方式 Mercado Pago 配置 Point Smart application 授权认证 支付方式 Razorpay 配置 Locate your Razorpay credentials 配置支付方式 SIX 配置 Install the POS IoT Six module Connect an IoT system 配置终端 ID 配置支付方式 Stripe 配置 配置支付方式 Connect Stripe to Odoo 配置支付终端 将付款方式关联到 POS 故障排除 您的 Stripe 账户无法使用付款终端 Tyro 配置 Pair the terminal with your POS system 配置支付方式 Add the payment method to a POS Viva Wallet 配置 Locate your Viva Wallet credentials 商户 ID 和 API 密钥 POS API credentials 终端 ID 配置支付方式 Configure the webhook 将付款方式关联到 POS Worldline 配置 Connect an IoT system 配置协议 设置IP地址 主机名 端口号 配置支付方式 市场营销 Storing contact details 电子邮件营销 Whatsapp marketing 配置 Send WhatsApp marketing messages 餐饮外卖 配置 UrbanPiper credentials 门店收银 产品 同步 Go live Order flow Order rejection 报表中心 查看统计数据 会员订阅 Subscription quotations 确认 Automatic payments 订阅产品 配置重复周期 产品表格配置 按时间定价 价格表 在线会员订阅 Selling eCommerce subscriptions 会员订阅计划 配置订阅计划 在报价中使用订阅计划 扩展销售Upsell 折扣配置 扩展销售Upsell 会员续订 续订 关闭自动订阅 配置 关闭订阅 管理员视图 客户视图 自动化规则 创建自动化规则 Automation rule form fields Apply On section Action section Activity section 预订操作 访问预订操作 生成周期性发票和付款 创建结算单 关闭发票 订阅到期 订阅报告 Reporting page elements Filters and Group By 查看 图形视图 列表视图 数据透视视图 计量值 插入电子表格 Reporting pages Subscriptions analysis Retention analysis MRR breakdown MRR analysis 支付提供商 在线支付 配置 测试模式 Pay by wire transfer 租赁管理 仪表板 设置 租赁产品 租赁价格 价格 预留 价格计算 租赁订单 客户签名 提货 Return products Print pickup and return receipts 会员与积分 会员产品 激活会员资格 会员状态 发布会员名录 发布会员成员 会员分析 浏览报告 查看结果
