Avalara (Avatax) 门户网站¶
Avalara (AvaTax) 管理控制台提供帐户管理选项，包括：查看/编辑从 Odoo 发送到 AvaTax 的交易、有关税费计算方式的详细信息、税务报告、免税管理和纳税申报表资源。
小技巧
Avalara 是税务软件 AvaTax 的软件开发商。
要访问控制台，首先导航到 Avalara 的 `沙盒<https://sandbox.admin.avalara.com/>`_ 或 `正式运行<https://admin.avalara.com/>`_ 环境。这取决于在 整合 中设置的账户类型。登录管理控制台。
更多内容
欲了解更多信息，请参阅 Avalara 文档：激活您的通信客户门户账户。
交易¶
要访问交易，请在登录:ref:avatax/portal`后点击主控制面板上的:guilabel:`交易`链接。要手动访问*交易*页面，请登录 Avalara 控制台，导航至 :menuselection:`交易 --> 交易。
编辑交易¶
点击交易可显示有关该交易的更多详细信息。这些详细信息包括 发票详情、其他信息 和 客户信息 部分。点击 编辑文档详细信息，对交易进行更改。
可以添加 折扣 来调整发票。这在交易已与 Avalara / AvaTax 同步，需要事后更改的情况下尤其有用。
筛选¶
通过设置 从 和 至 字段，以及配置其他筛选字段，在 交易 页面上筛选交易，包括：
文档状态：以下任一选项，全部、无效、已提交、未提交`或:guilabel:`已锁定。
文档代码：以下任一选项，完全匹配、开始于`或 :guilabel:`包含。
客户/供应商代码：Odoo 中的客户/供应商代码（例如，
Contact18）。国家/地区：计算税款的国家/地区；这是一个文本字段。
区域：国家/地区的区域，根据 国家/地区 的选择而有所不同。
点击 筛选器 以访问以下筛选条件。
文件类型：以下任一选项，全部、销售发票、采购发票、退货发票、库存转移入库发票、库存转移出库发票 或:guilabel:
客户发票。导入 ID：表示文档的导入 ID。
排序¶
在 交易 页面，交易将根据位于页面上半部分的 筛选 设置列于下方。默认情况下，以下列可按升序或降序排序：
文档代码：以下任一选项，完全匹配、开始于`或 :guilabel:`包含。
文档状态：以下选项之一：全部、无效、已提交、未提交 或:guilabel:
已锁定。客户/供应商代码：这是 Odoo 中的客户/供应商代码（例如 Contact18）。
地区：这是国家/地区的区域，这将根据 国家/地区 选择而有所不同。
金额：Odoo 文档中总金额的数字。
税额：应用于总额的税额数字。
自定义列¶
可以通过点击 自定义列 添加其他列。在出现的弹出窗口中，点击应更改的列的下拉菜单。
可添加以下列以获取更多交易信息：
AvaTax 已计算：AvaTax 计算的税额。
国家/地区：计算税款的国家/地区；这是一个文本字段。
客户/供应商代码：Odoo 中的客户/供应商代码（例如
Contact18）。货币：总金额所用货币的标准化缩写。
文档日期：文档的创建日期。
文档状态：以下任意选项：全部、无效、已提交、未提交 或:guilabel:
已锁定。文件类型：以下任一选项，全部、销售发票、采购发票、退货发票、库存转入发票、库存转出发票`或:guilabel:`客户发票。
导入 ID：表示文档的导入 ID。
最后修改：文档最后一次修改的时间戳。
位置代码：根据送货地址计算税务时使用的位置代码。
采购订单编号：采购订单编号。
参考代码：Odoo 参考代码（例如 NV/2024/00003）
区域：国家/地区的区域，根据 国家/地区 的选择而有所不同。
销售人员代码：在 Odoo 中分配给销售订单的用户数字 ID。
税务日期：税务计算的年、月、日。
税务覆盖类型：出现豁免的地方，如果没有，则该字段填充为 无。
要添加新列，请点击 列。
更多内容
有关 AvaTax 交易的更多信息，请参阅本 Avalara 文档：交易。
汇入-汇出¶
在 交易 上，点击 导入交易 或 导出交易 ，以导入或导出交易。
财务报表¶
要访问报告，请导航到 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 链接。然后，从可用的报告选项卡中选择：交易报告、责任和报税报告`或 :guilabel:`豁免报告。
小技巧
此外，还有 收藏 选项卡和 下载 选项卡。收藏夹 选项卡包含 Avalara 用户收藏的任何报告配置。下载 选项卡包含一个列表视图，用户可以下载过去 30 天内创建的大容量交易报告。
在 选择报告 部分选择 报告类别 和 报告名称。
接下来，填写 选择报告详情 部分。这些选项将根据上面选择的选项卡而有所不同。
根据报告大小，选择报告的大致交易数量 部分有以下两个选项：:guilabel:`立即创建并下载报告`（适用于小型报告）和 :guilabel:`在后台创建并下载报告`（适用于大型报告）。根据报告中的交易量选择其一。
最后，在标有 报告预览和导出 的部分选择要下载的文件类型。可以选择 .PDF 或 .XLS。另外，也可选择 :guilabel:`预览`选项预览文件。
完成所有配置后，点击 创建报告 下载报告。点击:icon:fa-star-o 将此报告设为收藏夹，将报告配置保存到用户的收藏夹。
创建报告后，点击 下载 将文件下载到设备。
小技巧
从报告控制面板的 常用报告 部分选择一个预配置报告。
点击 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 报告 选项，然后滚动到页面底部，即可访问此列表。
新增更多辖区¶
可在 Avalara 管理控制台中添加其他管辖区（纳税地点）。导航到 Avalara 的 沙盒 或 正式运行 环境。这取决于在 整合 中设置的账户类型。
接下来，导航至 。根据业务需要在三个不同的选项卡中进行选择。第一个选项卡是 销售和使用税，可在此为美国收税。点击 添加到您征收销售和使用税的地方，添加公司征收销售和使用税的其他地点。
第二个选项是 VAT/GST 选项卡，在此可选择 添加征收增值税/消费税的国家或地区，以添加公司征收增值税/消费税的其他国家或地区。
最后，在最右侧是 关税 选项卡，可在此添加公司征收关税的国家/地区。只需点击标签下方的 添加一个计算关税的国家/地区 图标即可。
免税证明¶
客户免税证书可以添加到 Avalara 管理控制台中，这样 AvaTax 就可以知道哪些客户可以免缴某些税款。要添加*免税证书*，请访问 。从那里，点击 添加证书 来配置豁免。
警告
需要订购 Avalara 豁免证书管理（ECM），以便附加证书图像，为审计做好准备。有关订阅此附加组件的更多信息，请访问 Avalara。
年终业务¶
Avalara 提供税务申报服务，可用于年终报税。要访问Avalara 的税务服务，请登录管理门户https://admin.avalara.com/。然后，在主控制面板中，点击 “申报”。Avalara 会出于安全考虑要求用户登录，并将用户重定向至申报门户。
点击 开始 开始退税流程。有关更多信息，请参阅 Avalara 文档：有关托管退税。
小技巧
或者，点击 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 按钮。
