英国¶

配置¶

Install 位于英国 - 会计和英国 - 会计报告模块，以获得英国本地化的所有功能。

名称	技术名称	说明
UK - Accounting	“l10n_uk”	CT600 就绪会计科目表增值税100就绪的税收结构 Infologic英国县列表
UK - Accounting Reports	“l10n_uk_reports”	英国会计报告允许通过 MTD-VAT API 向 HMRC 发送税务报告。
UK BACS Payment Files	`l10n_uk_bacs`	Allows generating Bacs 文件 for bill and invoice payments
UK - Construction Industry Scheme	`l10n_uk_reports_cis`	Allows sending the Monthly return to HMRC CIS Deduction (GB) report for UK construction industry
UK - HMRC API	`l10n_uk_hmrc`	Includes the HMRC basics.

注解

只有英国公司才能向HMRC提交报告。
安装模块英国 - 会计报告将同时安装所有两个模块。
The UK - Construction Industry Scheme module automatically includes the UK - HMRC API module during installation.

会计科目表¶

英国会计科目表包含在英国 - 会计模块中。转到会计 ‣ 配置 ‣会计 :会计科目表以访问它。

通过转到会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 会计导入部分来设置您的 :abbr:“CoA（会计科目表）”，然后选择手动审核或导入（推荐）您的初始余额。

税率¶

作为本地化模块的一部分，英国税费是使用其相关的财务帐户和配置自动创建的。

转到会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 税以更新默认税、“guilabel :”纳税申报周期“或配置您的税务帐户。

要编辑现有税费或创建新税，请转到 :menuselection:“会计 –> 配置 –> 会计 :税收` 。

实现税务数字化（MTD）¶

在英国，所有增值税注册企业都必须使用软件提交增值税申报表，从而遵守 MTD 规则。

**英国 - 会计报告**模块使您能够遵守“英国税务海关总署<https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/>”关于“进行税务数字化<https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital/>”的要求。

重要

如果您的定期提交延迟超过三个月，则无法再通过Odoo提交，因为Odoo仅检索过去三个月的未结债券。您的提交必须通过联系 HMRC 手动完成。

在首次提交之前向HMRC注册您的公司¶

转到会计 ‣ 报告 ‣税务报告，然后单击连接到 HMRC 。在 HMRC 平台上输入您的公司信息。您只需要执行一次。

定期向HMRC提交¶

导入您的义务 HMRC，筛选您要提交的期限，然后单击发送给 HMRC 发送您的税务报告。

小技巧

您可以使用虚拟凭证演示 HMRC 流程。要执行此操作，请激活开发者模式并转到常规设置 ‣ 技术 ‣ 系统参数。在此搜索 l10n_uk_reports.hmrc_mode，并将值行改为 演示。您可以从 `HMRC 开发者中心<https://developer.service.hmrc.gov.uk/api-test-user>`_ 获取此类凭证。

定期向HMRC提交多公司¶

只有一个公司和一个用户可以同时连接到HMRC。如果多家英国公司位于同一数据库中，则提交 HMRC 报告的用户必须在每次提交之前遵循以下说明 :

登录必须完成提交的公司。
进入常规设置，在用户`部分，点击 :guilabel:`管理用户。选择连接到 HMRC 的用户。
转到英国 HMRC 整合选项卡，然后点击重置身份验证凭据或删除身份验证凭据按钮。
向 HMRC <localization/united-kingdom/hmrc-registration> 注册您的公司，提交公司税务报告。
对其他公司的 HMRC 提交重复这些步骤。

注解

在此过程中，其他英国公司不再显示连接到 HMRC 按钮。

Bacs 文件¶

Bacs（银行自动清算服务）文件是英国用于处理银行账户间支付和转账的电子文件。

要启用 Bacs 文件，请确保已安装 UK BACS 付款文件模块，然后：

配置您的 Bacs 服务用户编号：
1. 转到会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动到客户付款部分。
2. 在 BACS 下输入您的服务用户编号并手动保存。
配置您的银行日记账：
1. 进入会计 ‣ 配置 ‣ 日记账并选择银行日记账。
2. 在日记账分录选项卡中，配置账号和银行字段。
3. 在收款和付款选项卡中，确保启用 BACS 直接借记支付方法。
配置希望使用 Bacs 文件的联系人：访问联系人表单，在会计选项卡中，点击添加一行并填写账号和银行字段。

账单支付¶

要为账单付款生成 Bacs 文件，请在登记供应商付款时将付款方式设为 BACS 直接借记。

然后，创建供应商批量付款：

转到会计 ‣ 供应商 ‣ 批量付款，然后点击新建。
在银行字段中选择银行日记账，将付款方式设置为 BACS 直接贷记，并选择 BACS 处理日期。
您还可以选择：
- 选择 BACS 到期日；
- 启用 BACS 多种模式以处理各日期的付款。
点击添加一行，选择要包含的付款，点击选择，然后点击验证。

一旦通过验证，Bacs 文件就会出现在聊天工具中。如果需要新的 Bacs 文件，也可以重新生成导出文件。

发票付款¶

在生成用于发票付款的 Bacs 文件之前，您必须首先创建**BACS 直接借记指令**：进入会计 ‣ 客户 ‣ BACS 直接借记说明并点击新建。选择一个客户, 他们的 IBAN, 和您想使用的日记账。

要为发票付款生成 Bacs 文件，请在登记发票付款时将付款方式设为 BACS 直接借记。

小技巧

如果为链接到订阅的发票注册付款，或通过会计 ‣ 客户 ‣ 付款注册付款，则可以选择 BACS 付款类型：

直接扣账 — 系列的首项收款
直接扣账单次收款；
Direct debit repeating collection in a series;
Direct debit-final collection of a series.

然后，创建客户批量付款：

转至会计 ‣ 客户 ‣ 批量付款，然后点击新建。
在银行字段中选择银行日记账，将付款方式设置为 BACS 直接贷记，并选择 BACS 处理日期。
您还可以选择：
- 选择 BACS 到期日；
- 启用 BACS 多种模式以处理各日期的付款。
点击添加一行，选择要包含的付款，点击选择，然后点击验证。

一旦通过验证，Bacs 文件就会出现在聊天工具中。如果需要新的 Bacs 文件，也可以重新生成导出文件。

就业英雄工资单¶

如果您的企业已经使用就业英雄启动并运行，您可以使用我们的连接器作为替代薪资解决方案。

重要

To configure the Employment Hero API for United Kingdom, use the following value as Payroll URL: https://api.yourpayroll.co.uk/.

CIS 扣税¶

建筑行业计划扣减（CIS扣减）是英国专门为建筑行业设计的税收扣减系统。该系统要求承包商从支付给分包商的款项中扣除一定百分比，并将这些扣减款转交给英国税务海关总署（HMRC）。这些扣减仅适用于款项中的劳务部分，作为分包商税款和国民保险缴费的预付款。承包商必须注册该计划，而分包商则不必注册。然而，未注册的分包商将面临更高的付款扣减。根据建筑行业计划，承包商必须从支付给已注册分包商的款项中扣除20%，而对未注册分包商的扣减则增加到30%。

月度申报表¶

月度申报表仅适用于供应商账单和供应商退款。要向 HMRC 提交完整的申报表，必须遵循几个步骤，以报告上一个税务月份内根据该计划向分包商支付的所有款项：

承包商（公司）设置
分包商设置
供应商应付
月度申报表提交

承包商（公司）设置¶

要配置公司的 HMRC 信息，请进入 “设置” 应用程序，在公司部分，点击更新信息。打开 HMRC 选项卡，配置 HMRC 证书和承包商详细信息部分的信息。所有字段均为必填字段。

分包商设置¶

访问分包商的联系表并选择会计选项卡。在:guilabel:HMRC 详情`部分，启用 :guilabel:`建筑行业计划选项；将显示 CIS 相关字段。

默认情况下，扣除率设置为 30%。要修改它，首先输入 HMRC 验证分包商状态时提供的验证码，然后相应地更新扣除率。

注解

如果联系人类型设置为个人，则姓名和姓氏字段为必填字段。

供应商应付¶

必须根据分包商的扣减率，对供应商账单上的**劳务项目**应用适当的 CIS 税率：0% CIS、20% CIS`或 :guilabel:`30% CIS。要应用税率，请前往供应商账单的发票明细部分，并在**劳务**项目的税费列中选择适当的 CIS 税率。

注解

供应商账单上的重要项目无需使用 CIS 税率。
如果出现以下情况，页面顶部会出现黄色横幅：
- 创建供应商账单时，在分包商的联系人表单中未启用建筑行业计划选项。
- 供应商账单中使用的 CIS 税率与分包商的预期 CIS 扣除率不一致。

月度申报表提交¶

每月 6 日，Odoo 会向 HMRC 发送提醒提交月度报表的电子邮件。收件人电子邮件地址是在公司电子邮件字段中输入的地址。要向 HMRC 发送月度报表，请进入会计 ‣ 报表 ‣ 税务申报并按照以下步骤操作：

点击 :报告: 并选择 CIS 扣除 (GB)。
在 :guilabel:`(日历)`日期选择器中，:guilabel:`税期`会自动调整为与 CIS 扣除期一致。
点击左上角的发送至 HMRC。
在 CIS 月度申报表窗口的声明部分选择所需的选项：
- 雇佣状况：声明已审查所有分包商的雇佣状况。
- 分包商验证：声明所有提交的需要验证的分包商均已通过验证。
- 暂停活动指示器：表示暂时停止活动。
在信息正确声明部分，通过选中复选框确认信息真实完整。然后，输入在承包商设置中 HMRC 凭据部分使用的密码字样。
点击发送提示 Odoo 请求 HMRC 启动交易。

当 HMRC 回复交易时，Odoo 会自动通过电子邮件通知提交交易的用户。该邮件通知他们响应可在公司的聊天记录中查看，并附有可下载的 XML 文档。应保留 HMRC 回执的电子版和纸质版。如果检测到错误，需要重新提交以符合 HMRC 要求。

注解

交易每天更新。要手动更新 HMRC 请求，请点击（齿轮）图标，然后选择刷新 HMRC 请求。
|CIS|发票包含在:guilabel:`CIS 扣除（GB）` 报告中，但不会发送到 |HMRC|。

英国¶

配置¶